Dzięki połączonej sile finansowej i umiejętnościom nowy podmiot FCA/PSA ma być szczególnie dobrze przygotowany do zapewnienia innowacyjnych, czystych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności, zarówno w szybko zurbanizowanym środowisku, jak i na obszarach wiejskich na całym świecie.

Wzrost wydajności wynikający z większych wolumenów, a także korzyści wynikające z połączenia mocnych stron i kluczowych kompetencji obu firm, mają zapewnić, że połączony biznes będzie mógł oferować wszystkim swoim klientom najlepsze w swojej klasie produkty, technologie i usługi oraz reagować ze zwiększoną sprawnością do zmiany zachodzącej w tym bardzo wymagającym sektorze.

Połączone przedsiębiorstwo ma mieć roczną sprzedaż jednostkową w wysokości 8,7 miliona pojazdów, przy przychodach prawie 170 mld euro, powtarzającym się zysku operacyjnym w wysokości ponad 11 mld euro i marży zysku operacyjnego na poziomie 6,6%. Silny połączony bilans ma zapewniać znaczną elastyczność finansową i duży zapas zarówno do realizacji planów strategicznych, jak i inwestowania w nowe technologie w całym cyklu.

Efektywność, która zostanie uzyskana dzięki optymalizacji inwestycji w platformy samochodowe, rodziny silników i nowe technologie przy jednoczesnym zwiększeniu skali, ma pozwolić firmie zwiększyć wydajność zakupów i stworzyć dodatkową wartość dla interesariuszy. Ponad dwie trzecie wolumenów będzie koncentrować się na 2 platformach, z około 3 milionami samochodów rocznie na każdej z małych platform i platform kompaktowych/średnich.

Podmiot powstały w wyniku połączenia ma skorzystać ze skutecznej struktury zarządzania zaprojektowanej w celu promowania efektywnego działania, z Radą w skład której wejdzie 11 członków, z których większość będzie niezależna. Pięciu członków Rady zostanie nominowanych przez FCA i jej referencyjnego akcjonariusza (w tym Johna Elkanna na stanowisko Przewodniczącego), a pięciu będzie nominowanych przez PSA i jego referencyjnych akcjonariuszy (w tym Starszego Dyrektora Niewykonawczego i Wiceprzewodniczącego). Na zakończenie w skład zarządu wejdzie dwóch członków reprezentujących pracowników FCA i PSA. Carlos Tavares będzie dyrektorem naczelnym na początkową pięcioletnią kadencję, a także członkiem zarządu.

Carlos Tavares, Mike Manley i ich zespoły wykonawcze mają duże doświadczenie w kierowaniu firmami i łączeniu producentów OEM z różnorodnymi kulturami. To doświadczenie wesprze szybkość realizacji fuzji, wspartą przez ostatnie dobre wyniki spółek i już solidne bilanse.

Holenderska spółka macierzysta nowej grupy będzie notowana na giełdach w Paryżu, Mediolanie i Nowym Jorku i skorzysta z silnej obecności we Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Przed zamknięciem procesu łączenia, FCA przekaże swoim akcjonariuszom specjalną dywidendę w wysokości 5,5 mld euro, podczas gdy PSA przekaże swoim akcjonariuszom 46% udziałów w Faurecii. Ponadto FCA będzie kontynuować prace nad wydzieleniem swojego udziału w Comau, który zostanie rozdzielony niezwłocznie po zamknięciu transakcji, z korzyścią dla akcjonariuszy połączonej spółki.

Ma to umożliwić akcjonariuszom połączonej grupy równy udział w synergiach i korzyściach płynących z połączenia, przy jednoczesnym uznaniu znacznej wartości aktywów i mocnych stron PSA i FCA pod względem udziału w rynku i potencjału marki. Każda spółka zamierza wypłacić w 2020 r. 1,1 mld euro zwykłej dywidendy za rok obrotowy 2019, pod warunkiem zatwierdzenia przez zarząd i akcjonariuszy każdej spółki. Na zakończenie akcjonariusze PSA otrzymają 1,742 akcji nowej połączonej spółki za każdą akcję PSA, zaś akcjonariusze FCA będą mieli 1 akcję nowej połączonej spółki na każdą akcję FCA.

Oczekuje się, że zakończenie proponowanego połączenia nastąpi w ciągu 12-15 miesięcy, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zgody akcjonariuszy obu spółek na ich Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz spełnienia wymogów antymonopolowych i innych wymogów regulacyjnych.

Źródło: Groupe PSA